陶瓷行業發展走勢研判：政策、資本將帶來哪些影響？

7月20日，2020屆佛山潭洲陶瓷展盛大開幕，潭洲展經過兩年的摸索增加了不少新意。盡管因為疫情影響，國外參展商較少，但是在泛家居展會大批取消或是延期的背景下，這次的潭洲展得到了更多的關注，行業內有影響的企業幾乎悉數參展，展會內容也空前豐富，不僅產品展與工業展合二為一增加了看點，這次還有很多新材料新技術集中亮相，也包括陶瓷行業之外的一些泛家居產品，預計這次展會最大的看點是巖板、功能瓷磚、環保新材、裝配式建筑等新品，以及故宮博物院單霽翔院長與國內十大設計院所掌門人帶來的人文價值新理念與空間設計新風向。在這個晦暗的上半年過去以后，或許潭洲展將為行業開啟團結務實開放創新的新氣象。

說到陶瓷行業的發展，這兩年行業的格局發生了變化，首先是市場變了，這里面根本的原因是政策導向、資本的影響，以及市場需求的變化。

對其他行業來說，外貿可能會產生比較大的影響，但目前對陶瓷行業來說問題并不大，不過對陶瓷上游企業的影響會大一些，有些技術裝備企業比較依賴國外市場。

高安產區今年的火爆，其中一個重要原因就是成本優勢，來自集中供氣，但這個是很難持續的，我認為最終還是會拉平，那么江西的成本優勢就會弱化。

無論房地產是否景氣，這塊蛋糕都與大部分陶瓷企業無關。

資本是一把雙刃劍，對行業來說，好處主要有兩個，一是可以提高行業的集中度；二是有利于增強個體企業實力去整合行業內外的更多資源。但也會有弊端，就是以股東利益最大化為原則，容易導向急功近利。

目前來看，行業在核心技術研發方面還沒有形成廣泛共識與合力，但是企業對新型材料的重視程度普遍提高了。

現在已經有相當一部分企業轉型為專業工廠，江西福建產區有很多這類企業，以貼牌和工程批發為主；還有一些企業在找差異化空間，技術上找不了，就只能是設計、應用、文化內涵上找。

改開以來，中國陶瓷行業的現代化進程已經走過了四十年，而最為輝煌的是新千年以來風云激蕩的二十年，但今年以來，世界面臨的是以東西方文明大沖撞為背景的三百年未有之大變局，中國陶瓷行業面臨的則是幾十年未有之大變局。形勢的確不容樂觀，但行業的大變局是否意味著大敗局呢？是江河日下、走投無路還是浴火重生、華麗轉身？不妨在此做一個基本的研判。

集中度提高

裝配式建筑推動產業升級 ?

陶瓷行業絕大部分都是民營企業，往往對政策導向不是那么關注與了解，其實這對于一個行業的發展是決定性的，不關注國家戰略形勢與政策導向，在行業的平穩發展周期可能問題不大，但在行業劇變期就難免后知后覺，錯過轉型與突圍的機會。

政策變化的影響主要在以下幾個方面：

1.環保方面

現在政策導向對環保的嚴厲要求已經從原來的地方性貫徹到全國性，這就給全行業都帶來普遍性的影響。

環保在前幾年搞得最厲害的是山東，由原來僅次于廣東的第二產區，到現在沒落了，不過山東產區分流的客戶促進了福建和江西產區的發展。

現在環保政策的影響已經不單單是個別產區的，而是全國性的。比如說天然氣，對廣東產區的影響就很明顯，今年肇慶很多陶瓷廠沒開工，就是沒達到省里的要求。

高安產區今年的火爆，其中一個重要原因就是成本優勢，來自集中供氣，但這個是很難持續的，最終要么是政策落實不到位，要么大家都在用天然氣，燃料成本差不多，如果只有高安是集中供氣，對其他產區就顯得不太公平，我認為最終還是會拉平，那么江西的成本優勢就會弱化。

2.房地產方面

房地產方面的政策影響主要有兩個方面，一是發展速度，由于經濟下行的壓力比較大，國家今年對房地產采取的是不鼓勵也不打壓的中性政策，所以對需求總量的影響并不大；二是精裝房政策，這個對于市場和行業的影響就很大，會導致需求進一步集中?？蛻魪脑瓉淼募已b消費者變為房地產開發商，銷售模式就改變了，由房地產公司直接跟廠家合作，經銷商失去了服務對象，生存空間進一步被壓縮。這一點對陶瓷行業最顯著的影響就是加快提高集中度，迅速形成極少數的規?；髽I，對絕大多數的中小企業則是雪上加霜，無論房地產是否景氣，這塊蛋糕都與大部分陶瓷企業無關。

3.老舊小區改造

今年推出的有一項政策很值得關注，就是老舊小區改造這一塊，需求量非常大。2000年以前建設的也就是已經20年以上的小區全國大概有4萬個，總面積30億平方米，這么大面積的改造是很大一個市場，而且這個市場需求的延續性也比較強，因為每年都有達到20年年限的小區需要改造，只要國家政策的支持力度夠大，就是一個可持續的可觀的增量。

老舊小區的改造有自身的需求特點，對建材的公共性需求主要在兩方面：一是增加公共功能性設施；另一個是外立面。

適合這種改造需求的建材尤其是環保新材將迎來一個好的發展機會，比如說涂料、發泡陶瓷、薄板、厚磚等。

原來外墻很多用的是小的老式的外墻磚，濕貼方式的，福建生產的最多，現在因為安全性的原因被嚴格限制使用范圍，市場需求急劇萎縮，大多轉產了，現在主要是農村的自建房用的比較多。建筑外立面是一個比較大的改造需求，現在陶瓷行業有些新材料具有很強的競爭力，可以爭取到很大份額。

另外，老舊小區的改造主要在于公共區域的功能性設施，比如說綠化帶、停車場、景觀、道路、公共衛生區域、避險區域等等，都需要用到戶外地面材料，以前很多是用花崗石，現在因為環保要求嚴格限制開采，所以大量使用性能優越的陶瓷厚磚來替代，從去年開始，已經有很多企業開始做厚磚，今年越來越突出，隨著老舊小區改造的鋪開，這一塊會形成一個新的增長點。

4.裝配式建筑的比例加快增長

裝配式建筑按照政策規劃，逐年比較快地增長，這是一個巨大的增量市場，不光是對陶瓷行業產品方向有影響，對整個泛家居行業的業態都有影響。

裝配式建筑的核心要義是“建筑工業化”，就是把建筑裝修有關的東西盡量在工廠環節就生產加工完成，到現場只需要快速安裝。原來很多裝修還是比較落后的手工業，弄一大堆半成品材料在現場再去做現場加工，不僅效率低、周期長、成本高，品質與效果也往往比較差而且不透明，讓用戶體驗感很差。

裝配式建筑在一定程度上是建筑裝修產業從手工業到工業化的升級，對整個泛家居行業的影響會很深遠，雖然目前還在初級階段，無論成熟度還是市場份額都還很低，但代表的是未來的大趨勢。對陶瓷行業而言，大板、薄板、發泡陶瓷、發熱陶瓷等結構性能優越的新型材料都非常適合做裝配式建筑。

這一次的產業升級帶來的業態變化甚至大變局，很可能是陶瓷行業突破長期以來的發展瓶頸的一個絕佳的機會，而比較適合的突破口就是裝配式建筑，切入點就是巖板、薄板、發泡陶瓷、發熱陶瓷等新型材料，陶瓷產品的屬性與應用范圍也都將被重新定義。

行業要有共識

核心環節聚力突破 ? ?

面臨當前的大變局，陶瓷行業要避免整體走向大敗局，就必須提升全行業與替代行業的競爭力，包括在一些公共性的領域形成合力取得突破，譬如核心技術環節，譬如聯盟，譬如展會。

這些核心環節不可避免的會受到行業特性和資本的影響。因為瓷磚行業基本都是民營企業，沒有誰兜底，企業首先必須考慮的是怎么賺快錢，它不像有些國企有一個政策性要求、投資也有政策性的支持，這就意味著很難有企業去自覺擔當為行業去攻關，去探路。

資本是一把雙刃劍，對行業來說，好處主要有兩個，一是可以提高行業的集中度；二是有利于增強個體企業實力去整合行業內外的更多資源。但是也會有弊端，就是以股東利益最大化為原則，容易導向急功近利。投入大風險高、收益又很難由發起企業獨享的關鍵技術成果，不管對行業整體競爭力的提升有多大，也很少有企業耐得住寂寞去研究，包括現在巖板的技術裝備也都是國外企業率先研發出來的。

資本對瓷磚行業的影響現在是進入了一個高峰期。借助資本的力量讓企業升級，是從科達開始的?？七_上市后迅速擴張全面開花，把同行遠遠甩在后面。最近五年是行業內一個新的轉折期，很多企業開始重視資本市場。資本力量的廣泛介入，迎合了行業的一個發展趨勢——規?；?，可以加速提高集中度，對行業總體來說是利大于弊，意味著有更多機會與能力參與跨界融合。

目前來看，行業在核心技術研發方面還沒有形成廣泛共識與合力，但是企業對新型材料的重視程度普遍提高了。實力是信心的基礎，魄力則是信心的表現，一些頭部企業的舉動尤其值得關注，譬如新明珠企業，旗下的冠珠與薩米特兩個核心品牌都在行業十強之列，這在全行業也是獨一無二的，所以敢于頻出大手筆，在巖板、發熱陶瓷、抗菌陶瓷等功能性新材方面的重視與投入力度都引人矚目，品牌形象也一掃大眾化規?；膯握{印象，令人耳目一新，譬如蒙娜麗莎與歐神諾，上市之后也是信心倍增，在戰采市場高歌猛進，蒙娜麗莎更是在薄板市場獨領風騷，還有唯美、東鵬、宏宇等實力派頭部企業，也都在各自發力出招，總的來看，這些頭部企業的發力點大多集中在戰采、新材、健康這幾個關鍵詞，在跨界融合方面的力度都還不大。

值得關注的還有前幾年風頭甚勁近兩年則低調蓄勢的簡一，始終堅持高端定位，摸索出一套新打法，聚力深耕終端細分市場， 或許也能為行業另辟蹊徑。

頭部企業畢竟是極少數，大部分企業沒有這個稟賦與基礎，走不了同樣的路，那就只能自己探路。現在已經有相當一部分企業轉型為專業工廠，江西福建產區有很多這類企業，以貼牌和工程批發為主。還有一些企業在找差異化空間，技術上找不了，就只能是設計、應用、文化內涵上找。但是做這種人文類瓷磚有個問題，目前基本上沒有一線品牌在做，意味著很難成氣候，蒙娜麗莎、東鵬都嘗試做過一點，但不在主要產品體系里，現在鷹牌2086是這類品牌的代表之一，從行業角度來看，力度還是遠遠不夠，需要有更多一線品牌來參與。

文章來源于陶瓷行業知名專家、知行智庫總策劃姚若晗